המבנים הפיננסיים הסודיים של העולם: ה-G30

2024 מְחַבֵּר: Seth Attwood | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 16:05

כולם מכירים את הקיצורים המוכרים G7 (קבוצה של שבעה) ו-G20 (קבוצה של עשרים). אלו מועדונים לא פורמליים של מנהיגים של שבע ועשרים מדינות הנפגשים מדי שנה במקומות שונים בעולם. אגב, השנה המפגש ה-44 של שבעת הגדולים יתקיים בעיירת הנופש הקנדית מלביי. ופסגת ה-G20 ה-13 מתוכננת לבואנוס איירס.

פחות ידוע על G10 - "קבוצת העשרה". קבוצה זו הוקמה בשנת 1962 על בסיס ההסכם הכללי על הלוואות שנחתם על ידי עשר מדינות מפותחות כלכלית. ההסכם קבע את האפשרות של מדינות אלו להעניק הלוואות לקרן המטבע הבינלאומית. הקבוצה עדיין קיימת. שרי האוצר ונגידי הבנקים המרכזיים של המדינות החברות בקבוצה מקיימים בדרך כלל את הפסגה השנתית שלהם ממש לפני פסגות קרן המטבע והבנק העולמי.

אם ה-G10 מוזכר לפעמים בספרי לימוד על כלכלה, אז ה-G30 שותק לחלוטין. רק מעטים יודעים על קבוצת G30 המסתורית. אבל בשבוע שעבר, באופן בלתי צפוי, הקיצור הזה היה על השפתיים של כולם. התקשורת העולמית העבירה מידע תמציתי מאוד הקשור לחייו של האיחוד האירופי (EU). נציב תלונות הציבור של האיחוד האירופי, אמילי אוריילי, קראה לבכירים בבנק האירופי המרכזי (ECB) להפסיק להשתתף בפגישות ה-G30.

זה עורר בהכרח את העניין של העיתונאים והציבור במה שמסתתר מאחורי השלט G30. התברר כי מדובר בקבוצה מייעצת בעלת מעמד של ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח, המאגדת נציגים של בנקים מרכזיים ובנקים פרטיים גדולים ממדינות שונות, וכן כלכלנים מובילים בעולם. נוצר בשנת 1978 על ידי הבנקאי ג'פרי בל בהשתתפות קרן רוקפלר. המטה ממוקם בוושינגטון הבירה (ארה ב). לקבוצה אפילו אתר אינטרנט משלה, אם כי ניתן ללמוד ממנו מעט על המטרות האמיתיות ועל סדר היום של פגישות ה-G30. מאחורי הקליפה המילולית של מידע יחסי ציבור, רואים שהקבוצה מגבשת המלצות לבנקים מרכזיים ולבנקים המובילים בעולם. משתתפי המפגשים משתתפים עוד ביישום ההמלצות שאומצו, תוך שימוש ביכולות הניהוליות, בקשרים והשפעתם.

הנה איזה מידע על הנהגת הקבוצה ניתן למצוא באתר:

יו"ר חבר הנאמנים - יעקב א. פרנקל, ג'יי.פי מורגן צ'ייס אינטרנשיונל, יו"ר.

יו ר הקבוצה הוא Tharman Shanmugaratnam, סגן ראש הממשלה והשר המתאם למדיניות כלכלית וחברתית, סינגפור.

גזבר - גיירמו אורטיז, בנק ההשקעות BTG Pactual Mexico, יו ר.

יו"ר אמריטוס - פול א. וולקר, לשעבר יו"ר הבנק הפדרלי של ארצות הברית.

יו ר כבוד - ז'אן קלוד טרישה, לשעבר נשיא הבנק המרכזי האירופי (ECB).

שאר 25 חברי המועדון הנבחר הם אנשים מוכרים בחוגים פיננסיים, פוליטיים ואקדמיים. חלקם ממלאים כיום תפקידים חשובים מאוד בארגונים פיננסיים ובנקאים שונים. אחרים נהגו ללוות וכיום פועלים כיועצים. עיון ברשימת חברי המועדון מגלה שמי שהיו בתפקידים בכירים בעבר עדיין בעניינים. בדיחה-בדיחה מאוד מתאימה כאן: "אין אקסים".

מה"קודם" כבר קראנו לפול וולקר, שהוביל את הפדרל ריזרב בשנים 1979-1987. וזה בנוסף לעובדה שבשנים 1969-1974 היה סגן שר האוצר של ארצות הברית, ובשנים 1975-1979. - נשיא הבנק הפדרלי של ניו יורק.

פול א. וולקר, לשעבר יו ר הפדרל ריזרב האמריקאי.

הבה נשתמש בדוגמה של היו ר המכובד הזה של G30 כדי לראות כיצד לקבוצה יש הזדמנויות נהדרות להשפיע על המדיניות הפיננסית והמוניטארית בעולם.אפשר לומר בבטחה שפול וולקר הוא אחד מדמויות המפתח שבזכותם בשנות ה-70 ניתן היה לבטל את תקן הזהב-דולר ולעבור למערכת המוניטרית והפיננסית של ג'מייקה המבוססת על דולר הנייר.

בנוסף ל-G30, פול וולקר הוא היום חבר בארגונים על-לאומיים משפיעים כמו מועדון בילדרברג, הוועדה המשולשת (הוא יו"ר הסניף בצפון אמריקה של הוועדה), והמועצה ליחסי חוץ. עוד יצוין כי הוא יו"ר חברת רוטשילד וולפנזון. ובמקביל, וולקר הוא שותף ארוך טווח של משפחת רוקפלר. איש הכספים והפוליטיקאי המנוסה הזה, כפי שעולה מהביוגרפיה שלו, היה מסוגל ויכול להסתדר גם עם חמולת רוטשילד וגם עם חמולת רוקפלר. יתרה מכך, מתקבל הרושם שפול וולקר היה מתאם פעולות החמולות הללו במשך עשורים רבים ולא פעם פתר בהצלחה מחלוקות וסכסוכים שונים שהתגלעו בין קבוצות בודדות של "בעלי כסף". וולקר כבר בן 90, אבל הוא עדיין מבוקש ולא מפספס את מפגשי ה-G30.

בין אלה המכונים בדרך כלל "ותיקים" ניתן לכנות גם את מנהיגי העבר של ה-BIS (בנק להתנחלויות בינלאומיות - בנק להתנחלויות בינלאומיות): חיימה קארואנה, לשעבר יו"ר הבנק המרכזי של ספרד והמנכ"ל לשעבר של ה-BIS; כריסטיאן נויר, לשעבר יו"ר BIS ונגיד כבוד של הבנק המרכזי של צרפת.

נציג בולט של ה"ותיקים" הוא ז'אן קלוד טרישה, שעמד בשנים שונות בראש משרד האוצר של צרפת, בנק צרפת, הבנק העולמי, מועדון פריז ובתקופה 2003-2011. היה נשיא הבנק המרכזי האירופי.

עם זאת, "אקסים" רבים אינם באמת "אקסים". ואלה שעברו מכסא אחד למשנהו. טימותי גייתנר הוא דוגמה מצוינת ל"חולף" שכזה. הוא היה נשיא הבנק הפדרלי של ניו יורק בין השנים 2003-2009, ושר האוצר האמריקאי בין השנים 2009-2013. כיום הוא עוסק באופן פעיל בעסקים פרטיים, בפרט, הוא נשיא חברת השקעות אמריקאית גדולה Warburg Pincus. כמו חברים רבים אחרים בקבוצה, גם טימותי גייתנר חבר בארגונים מונדיאליסטים כמו הוועדה המשולשת, מועדון בילדרברג והמועצה ליחסי חוץ.

כמה בנקאים ואנשי כספים "לשעבר" הפכו לפרלמנטרים ופוליטיקאים. לדוגמה, מרווין קינג היה נגיד הבנק המרכזי של אנגליה בין השנים 2003-2013. כיום - חבר בבית העליון של הפרלמנט האנגלי (בית הלורדים).

מרווין קינג הוא נגיד הבנק המרכזי של אנגליה לשעבר.

בקרב הקבוצה הצעירה, שעדיין מוקדם מכדי להיקרא "ותיקים", ניתן לזכור את פיליפ הילדברנד. כיום הוא משמש כסגן יו"ר האחזקה הפיננסית הענקית BlackRock. זוהי אחת מחברות ההשקעות הגדולות בעולם, נכסיה בסוף 2017 נאמדו ב-6.3 טריליון דולר. BlackRock היא אחת מארבע האחזקות הפיננסיות הגדולות בעולם (החזקות נוספות הן Vanguard, State Street, Fidelity). כבר כתבתי על האחזקה הפיננסית של BlackRock והפניתי את תשומת הלב לעובדה שהיא משתתפת בהון של הרבה בנקים פרטיים מובילים בעולם, כולל בנקים בוול סטריט. ואם נדבר על פיליפ הילדרברנד, בנוסף ל-G30, הוא גם משתתף בעבודתו של מועדון בילדרברג.

אין ספק, בין החברים ה"צעירים" הנוכחיים של ה-G30, אי אפשר לשכוח את וויליאם סי דאדלי, שהוא כיום נשיא הבנק הפדרלי של ניו יורק. לפני כן עבד דאדלי בבנק ההשקעות גולדמן זאקס כשותפה ומנהלת.

כמובן, הקבוצה נשלטת על ידי מי שניהלו או ממשיכים לנהל בנקים ומוסדות פיננסיים בארצות הברית ובאיחוד האירופי. אבל יש ראשי מוסדות הממוקמים במדינות אחרות. למשל בברזיל ובמקסיקו. לפתע, אנו מוצאים נציג של סין ה"סוציאליסטית" ברשימת חברי הקבוצה.זהו נגיד הבנק העממי של סין ג'ואו שיאוצ'ואן. לפני כן, הוא היה נשיא בנק הבנייה בסין.

לקבוצה מספר נציגים של החוגים המכונים "אקדמיים". אלה הם הפרופסור האמריקאי לכלכלה פול קרוגמן, פרופסור באוניברסיטת הרווארד קנת רוגוף, פרופסור יפני מסאקי שיראקאווה, פרופסור באוניברסיטת הרווארד לורנס סאמרס, פרופסור באוניברסיטת סטנפורד קווין ורש, אוניברסיטת ייל ארנסטו זדילו, פרופסור הודי בבית הספר לעסקים של שיקגו Raghuram G רג'אן.

פרופסור אמריקאי לכלכלה פול קרוגמן.

נכון, כשאתה מתחיל ללמוד את הביוגרפיות של הפרופסורים האלה, אתה מבין שהגלימה של הפרופסור היא לא יותר מכיסוי. כל הנציגים הללו של "המדע האקדמי" הם פוליטיקאים ותיקים ואנשי כספים ובנקאים ותיקים. קח את אותו פול קרוגמן. זה מוזר שהוא צאצא של יהודים מבלארוס. הוא זכה לקידום טוב, קיבל את "פרס" נובל בכלכלה (שמתי את זה במרכאות, כיוון שנובל לא הוריש שום פרס בכלכלה, זה מושג של זמננו). אבל קרוגמן לא יכול להיחשב "אקדמאי טהור". אנו למדים מהביוגרפיה שלו שהוא היה חבר במועצת היועצים הכלכליים תחת נשיא ארצות הברית.

והנה עוד נציג של החוגים ה"אקדמיים" - פרופסור לא פחות מקודם קנת רוגוף. ב"חיים קודמים" הוא היה הכלכלן הראשי של קרן המטבע הבינלאומית. עוד יותר "מגניב" היא הביוגרפיה של "פרופסור" לורנס סאמרס - ב"חיים קודמים" הוא היה שר האוצר האמריקאי. ה"פרופסור" היפני שהוזכר לעיל היה בעבר נגיד הבנק של יפן, וה"פרופסור" ההודי היה נגיד הבנק המרכזי של הודו. אבל אולי המטמורפוזה המדהימה ביותר התרחשה עם ארנסטו זדילו מאוניברסיטת ייל: ב"חייו הקודמים" הוא היה נשיא מקסיקו.

אנטי-גלובליסטים ולוחמים נגד כוחם של "בעלי הכסף" (לעיתים קרובות הם נקראים בלעג על ידי התקשורת הליברלית כתומכי תיאוריית "הקונספירציה העולמית"), הפאתוס העיקרי של הביקורת והמאבק שלהם מופנה נגד ארגונים מונדיאליסטים כמו בילדרברג מועדון, הוועדה המשולשת והמועצה ליחסי חוץ. כמו כן, תחת ה"אקדח" שלהם נמצא הפורום של המועצה הכלכלית העולמית בדאבוס (שרק התחילה את עבודתה היום).

למרבה הצער, מוסדות ופורומים על-לאומיים כמו הבנק להסדרים בינלאומיים (BIS) בבאזל והפגישות השנתיות של ראשי ונציגי בנקים מרכזיים בג'קסון הול בארצות הברית (באוגוסט של כל שנה) נזכרו לעתים רחוקות. שם, מתפתחת מדיניות של "בעלי כסף", אשר מיושמת לאחר מכן באמצעות הבנקים המרכזיים של מדינות שונות בעולם. דאבוס נראה כמו בזאר גדול על רקע ה-BIS וג'קסון הול. נראה שהוא נאסף מדי שנה במיוחד על ידי המעצמות על מנת להסיט את תשומת הלב הציבורית מאותם מרכזים שבהם האליטה העולמית מקבלת החלטות אמיתיות.

אבל אפילו מעל ה-BIS וג'קסון הול יש סמכות גבוהה עוד יותר. וזו הקבוצה של שלושים. מדוע דרש נציב תלונות הציבור של האיחוד האירופי מהבנק המרכזי האירופי (ECB) להפסיק להשתתף בפגישות ה-G30? פורמלית, כי ב-G30 משתתפים ראשים ונציגים של מספר בנקים שנמצאים בפיקוח ה-ECB. מגעים שבשתיקה כאלה של הרגולטור הפיננסי עם מוסדות מפוקחים אסורים על פי חוקי האיחוד האירופי.

עם זאת, אני חושב שיש סיבה חמורה יותר לאיסור השתתפותו של ה-ECB בקבוצה. נשיא ה-ECB הוא מריו דראגי. הוא רק אירופאי רשמית (איטלקי), אבל למעשה הוא איש גולדמן זאקס. דראגי מתמקד מאוד במנהיגיו לשעבר מגולדמן זאקס והפדרל ריזרב.מריו דראגי נמצא ברשימה של קבוצת שלושים, הנסיעות שלו לפגישות כאלה הן הזדמנות מצוינת לתקשר עם עמיתיו והבוסים שלו מעבר לים ללא עדים, כדי לקבל מהם את ההנחיות הדרושות. כמה מומחים אירופאים מעריכים את פעילותה של קבוצת שלושים כהרסנית, מכיוון שמדיניותה מבוססת על הרעיון של ביטול הרגולציה של הכלכלה והפיננסים. דה-רגולציה כזו היא קטלנית עבור מערכת הבנקאות של האיחוד האירופי, שנמצאת על סף משבר.

לדעתי, הצהרת נציב תלונות הציבור של האיחוד האירופי על השתתפות ה-ECB ב-G30 היא ניסיון להקל איכשהו את הלחץ של וושינגטון על בריסל בנושאים הקשורים למדיניות פיננסית ומוניטרית. אני לא חושב שבריסל תוכל להימלט מההשפעה הזו, לפחות בזמן הקרוב.

אבל לניסיון הזה יש צד חיובי. היא "זיהתה" את אחד המרכזים המרכזיים (אולי המרכז החשוב ביותר), שבו האליטה העולמית מקבלת החלטות בנושאים פיננסיים ומוניטאריים. זכור: זה נקרא G30. מחר כנראה שוב ייעלם הקיצור הזה מרצועות התקשורת בעולם.