כספות הזהב הריקות של אמריקה

2024 מְחַבֵּר: Seth Attwood | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 16:05

ברוקרי מניות בטוחים שאין מתכות יקרות בעין בארצות הברית.

החדשות על אישורו של נשיא ארה"ב למזכר, שמטרתו "להילחם בתוקפנות הכלכלית של הרפובליקה העממית של סין", הייתה צפויה למדי, אם כי במציאות מעטים האמינו שוושינגטון תנקוט בצעד כזה. האינטריגה הכי גדולה כרגע היא איך בייג'ין תגיב.

עוד בדצמבר 2016, מבלי להיכנס אפילו לבית הלבן, טראמפ היה מודאג מגירעון סחר עצום, בעיקר עם סין וגרמניה. הוא הבטיח לבוחריו לסיים את הרחבת הסחר של מדינות אלו. הנשיא האמריקני ה-45 החליט להכות את המכה הראשונה על הגרמנים, והציע להנהיג מכס של 35% על מכוניות ב.מ.וו. אבל היאנקים קיבלו מיד מהגרמנים "תגובה" עדינה, אך יעילה מאוד.

ברלין האישה את משיכת עתודות הזהב שלה מארצות הברית, מה שהוביל להשפעה הצפויה. ראשית, טראמפ פנה בחריפות לצפון קוריאה, והבטיח לפורר את "אומת הנוכלים". ושנית, מחירי הזהב עלו - מ-1130 דולר לאונקיה (2016-12-21) ל-1261 דולר (2017-02-27), בדיוק בזמן שהמטילים הגרמניים עזבו את פורט נוקס, הכספת הראשית בארה"ב.

במבט ראשון, שני אירועים בלתי תלויים לכאורה התרחשו במקביל. למעשה, אלו הם חוליות בשרשרת אחת, אומר אגון פון גרייז, מייסד ושותף מנהל של Matterhorn Asset Management AG. הוא התייחס לנסיבות אלו: "גרמניה אחסנה 70% מהזהב שלה בחו"ל, ואת חלק הארי בארה"ב. … וכך הם (הגרמנים) אמרו שכ-50% מהזהב הגרמני, או 1,665 טון, עדיין נמצאים בחו"ל. מטבע הדברים, נשאלת השאלה מדוע לא הועברו כל המטילים לגרמניה, כפי שברלין רצתה".

העברות חוצי גבולות של יחידים - עוד "חור" בכלכלה הרוסית

לדעתו, גם ללא תיאוריות קונספירציה, ברור שהגרמנים קיבלו סירוב, ככל הנראה בגלל שאין כמות מוצהרת של זהב בפורט נוקס. אפילו את מה שברלין קיבלה, במידה רבה של סבירות, האמריקאים קנו בדחיפות בשוק העולמי. מכאן הזינוק במחיר המתכת הצהובה.

וכשהמצב נרגע מעט, טראמפ שוב נשבר וקרא: "הגרמנים רעים, הגרמנים רעים מאוד". שוב, הזהב קפץ כמעט ל-80 דולר לאונקיה, שכן חלק מהשחקנים ציפו להחלטות קשות ממרקל. אבל, ככל הנראה, ברלין הגיעה למסקנה שהחרפה נוספת בין בעלות הברית משחקת לידיה של רוסיה ואינה מועילה לא לארצות הברית ולא לגרמניה.

שימו לב שהזינוק במחירי מטילי הזהב בסוף 2016 ובתחילת 2017 הייתה דרמטית עוד יותר אם שחקני וול סטריט לא היו שורית באגרסיביות על ידי השלכת מה שנקרא זהב אלקטרוני. משקיפים מקצועיים במסחר רשמו תזרימי נגד חזקים. העובדה היא שה-FRS (ובנקים מרכזיים רבים אחרים, אם כי לעתים רחוקות יותר - המחבר) משכירים זהב למוכרים מבלי להוציא אותו פיזית מהפחים שלהם. בעיקרון, הם סוחרים ברשומות מחשב. יתרה מכך, עם הזמן זה כמעט תמיד עולה בקנה אחד עם הרגעים שבהם הדולר מאוים בקריסה או, כמו במקרה של הגרמנים, שבהם הם דרשו את המטילים שלהם.

מצד שני, האמריקאים לא מסתירים את העובדה שהם משתמשים במנגנוני שוק לטובת הציבור. ב-2003 ניסתה החברה הקנדית בריק גולד, מהמובילות בעולם בכריית זהב, להוכיח שחכירה וסחר אלקטרוני במתכת הצהובה גרמה לנזק מסחרי לכורי זהב. אבל בית המשפט המחוזי בארה"ב למחוז המזרחי של לואיזיאנה בניו אורלינס דחה את התביעה, והאשים את בריק גולד במניפולציה בשוק. למעשה, תמיס מארה"ב העביר את האשמה מראש כואב לראש בריא. "באריק גולד הרחיק לכת ותבע חלק מהחסינות הריבונית של הפד", נכתב בהחלטת בית המשפט.

למעשה, בבית המשפט הלאומי שלהם, האמריקאים הגנו על הזכות לסחור בקבלות נושאות זהב שכבר היו בשוק העולמי.וכאשר ניירות ערך לא מאובטחים כאלה חוזרים לארצות הברית, האמריקאים משלמים בדולרים בשערים שנפלו בבורסה.

למעשה, המשחק של וושינגטון עם הזהב העולמי הציל את הדולר יותר מפעם אחת במצבי משבר. גישה זו אפשרה ומאפשרת כיום לאמריקה, כמחזיקת הזהב הגדולה בעולם, לתמרן את מחיר המתכות היקרות ואת שער הדולר, תוך שמירה על מעמדה כמטבע רזרבה.

נזכיר שלפני 65 שנה, כאשר אייזנהאואר היה נשיא ארצות הברית, אוחסנו 8100 טון זהב בפורט נוקס, דנבר וניו יורק. עם זאת, התיקון האחרון, שלפי מידע רשמי נמשך מ-1974 עד 2008 - 34 שנים, התברר כלא יעיל. כלומר, בעקבות תוצאות הביקורת, שנמשכה שליש מאה, לא פורסם מסמך ממשלתי. לאמריקה הבירוקרטית - שטויות.

הפקיד הבכיר האחרון שביקר בפורט נוקס היה סטיב מנוצ'ין, שר האוצר החדש של ארה"ב. זה קרה בפברואר 2017. הוא היה שם רק יום אחד והכריז ש"בטוח כאן". אבל אגון פון גרייז שאל כמה ברים אפשר לספור במתקן האחסון הזה ביום אחד. מסתבר שהמקסימום הוא כמה אחוזים. בינתיים, אנחנו מדברים על נכס מדינה של ארצות הברית בסכום של 332 מיליארד דולר.

אולי מישהו יצעק: איזו זוטת על רקע החוב הלאומי של ארה ב בסכום של 21 טריליון דולר! אבל זהב בשלוש צורות - מטילים, רשומות אלקטרוניות וניירות ערך - הוא הכלי המושלם למשיכת מזומנים ירוקים עודפים בימים של פאניקה פיננסית והתקפות ספקולטיביות.

על רקע זה, המצב עם 1,665 טון הזהב הגרמני הנותרים בארה"ב נראה מבלבל, שכן הקונה העיקרי של זהב "אלקטרוני" אמריקאי, ככלל, הייתה והיום היא סין, שטראמפ הכריז נגדה מלחמת סחר.. זה דבר אחד אם PRC דורשת פדיון דחוף של אוצר ארה"ב, ודבר אחר כאשר האימפריה השמימית מבקשת זהב פיזי תמורת קבלות. אם במקרה הראשון שוושינגטון תנפיק ככל הנראה את הדולר, הרי שבמקרה השני היא תצטרך לתת אותו במטילים, לא רק לסינים, אלא גם לגרמנים.

שימו לב שבמהלך 13 השנים האחרונות, שלוש מדינות - סין, טורקיה והודו, רכשו מהבנקים המרכזיים המערביים, בעיקר מהפד, כ-28 אלף טון של מתכת צהובה. כמחצית מנפח זה אחראי על "אלקטרוני", כלומר, זהב לא מאובטח.

פרופסור קטסונוב על האופן שבו יילקחו נכסים זרים מרוסיה

בתנאים אלו, רק נשיא ארה ב מטורף יוכל להכריז על מלחמת סחר על הסינים. או מניפולטור גדול שמקווה ש-PRC, כמו ה-FRG, יגביל את עצמו לחצי מידה, מכיוון שאמריקה היא הקונה העיקרית של סחורות מהממלכה התיכונה? נראה שטראמפ מבלף בדיוק כפי שעשה בעסקים.

עם זאת, ליתר בטחון, יש לו קלף מנצח נוסף - מלחמה עם DPRK או איראן.

כמובן שטראמפ מבין שהוא לוקח סיכונים גדולים, כשהוא מסתמך אך ורק על זהירותן של מדינות אחרות. בעצם, זה אומר שלאמריקה לא נותרו כמעט מנגנונים פיננסיים לניהול הקודם של העולם. לכן הנשיא ה-45 של ארצות הברית ממהר להחיות את התעשייה המקומית, כדי שיום בהיר אחד לזרוק את כל בעלי דולר המזומנים והזהב ה"אלקטרוני". יתרה מכך, למדינות יש ניסיון כזה. הנשיא ניקסון ב-1971 זנח באופן חד צדדי את ההצמדה של הדולר לזהב.

בתנאים אלה, לרוסיה פשוט אין את הזכות להחזיק 100 מיליארד דולר באוצר ארה ב.