פרס נובל בכלכלה - הסימן השחור של המאסטרים של הכסף

2024 מְחַבֵּר: Seth Attwood | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 16:05

על הבנק המרכזי של שבדיה (בנק אוף שוודיה) נכתב או מדבר רק לעתים רחוקות. בינתיים, הבנק המרכזי הזה הוא מוסד מאוד מעניין. השבדים קוראים לזה ה-Sveriges riksbank. רבים מאמינים שהוא (ולא הבנק המרכזי של אנגליה, שנוצר ב-1694) הוא הבנק המרכזי הראשון בעולם.

השוודים מכנים את תאריך לידתו - 1668. אז השנה לבנק המרכזי השוודי מלאו 350 שנה.

בנק שבדיה עדיין רוצה להיות הראשון מבין הבנקים המרכזיים בעולם. אז הוא היה הראשון שהנהיג ב-2009 שיעור שלילי על חשבונות הפיקדונות שלו ברמה של מינוס 0.25%. בנק שבדיה רוצה להיות הראשון בכיוון כזה כמו חיסול מחזור המזומנים במדינה. כבר עכשיו, המזומן מהווה רק כ-1% מסך מחזור הכסף בשוודיה.

בנק שבדיה התפרסם בזכות מעשה אחד נוסף: בדיוק לפני חצי מאה הוא הקים פרס, שכיום נהוג לכנותו פרס נובל לכלכלה. הרשו לי להזכיר לכם כי פרסי נובל נוסדו בשנת 1895 על ידי המדען, הממציא, היזם והפילנתרופ השוודי אלפרד נובל. על פי הצוואה, רוב הונו של נובל - כ-31 מיליון מארק שוודי - היה מיועד להקמת פרסים על הישגים בחמישה תחומי פעילות אנושית: פיזיקה, כימיה, רפואה, ספרות ולפעילויות לקידום השלום. בצוואה לא היה אזכור לכלכלה.

1968 ציינה את יום השנה ה-300 לבנק שבדיה. ומנהיגי הבנק המרכזי השוודי החליטו לחגוג את שנת היובל בהקמת פרס בינלאומי מיוחד בתחום הכלכלה (מדע כלכלי) ולקרוא לו על שם בן ארצם המפורסם - אלפרד נובל. באותה שנה נוצרה קרן מיוחדת להנפקת פרסים כאלה. מדי שנה באוקטובר, האקדמיה המלכותית השוודית למדעים מכריזה על שמו של הזוכה בפרס, לאחר שבחרה בו מתוך המועמדויות שהגישו ועדת פרס אלפרד נובל לכלכלה. טקס הענקת הפרס מתקיים יחד עם זוכי פרס בתעשיות אחרות ביום השנה למותו של אלפרד נובל ב-10 בדצמבר. לכל חתן פרס מוענקת מדליה, דיפלומה ופרס כספי (כיום שווה ערך לכ-1 מיליון דולר).

ישנם פרסים לאומיים ובינלאומיים רבים בעולם על הישגים בתחום הכלכלה והמדע הכלכלי, אך פרס הבנק של שבדיה נחשב ליוקרתי ביותר. סוד היוקרה הוא שהיא התחפשה ל"פרס נובל" באמת, שקודם על ידי הבנק המרכזי של שבדיה, האקדמיה המלכותית השוודית והתקשורת העולמית. היה זיוף.

מדוע הבנק המרכזי השוודי צריך פרויקט מפוקפק כל כך? יש כמה גרסאות. אחד מהם הוא שהפקודה על הקמת פרס נובל לכלכלה ניתנה לבנק שבדיה מבעלי הכסף (בעלי המניות העיקריים של מערכת הפדרל ריזרב האמריקאית). על הבנק המרכזי של שוודיה הופקד המשימה לקדם את הכלכלנים הדרושים לבעלי הכסף - אלה שייצרו "תיאוריות" שיסייעו לחזק את כוחם העולמי של בעלי הכסף. אלו הן ה"תיאוריות" של הליברליזם הכלכלי שמטרתן לכרסם בריבונות המדינה.

לפי גרסה אחרת, היוזמה ליצירת פרס נובל בכלכלה הייתה שייכת לבנק שבדיה עצמו. בשנות ה-60 של המאה העשרים, רוב הבנקים המרכזיים כבר היו בעלי מעמד של "עצמאיים" מהמדינה. לבנק שבדיה לא הייתה עצמאות כזו. נעשו מאמצים "לשחרר" אותו מהמדינה, אך לשווא. ואז החליטו מנהיגי בנק שבדיה להסתמך במאבקם ל"עצמאות" על "כלכלנים סמכותיים", ולהעלות את סמכותם בעזרת פרסים יוקרתיים. לקרוא לכל דבר בשמות שלו, זו הייתה "רכישה" של אנשים הדרושים לבנק שבדיה. וכל אותם אידיאולוגים של ליברליזם כלכלי - מחריבי הממלכתיות המסורתיות - היו "הכרחיים".

מארגני הפרויקט, שנקרא פרס נובל לכלכלה, הסוו במיומנות את מטרות הפרויקט. ראשית, הציבור היה צריך להתרגל לפרס כדי שלא יהיו לו חשדות לגבי האופי המדעי של יצירותיהם של חתני הפרס. העבודות של זוכי הפרס הראשונים היו ממש מעניינות, הם אפילו הרחיבו את ההבנה של מבנה הכלכלה המודרנית. הזוכים הראשונים בפרס נובל לכלכלה ב-1969 היו רגנאר פריש מנורבגיה ויאן טינברגן מהולנד. העילה להענקת הפרסים הייתה "יצירה ויישום של מודלים דינמיים לניתוח תהליכים כלכליים". חלק מיצירותיו של יאן טינברגן תורגמו לרוסית ופורסמו בברית המועצות.

בסך הכל, משנת 1969 עד 2016, הפרס הוענק 48 פעמים, 78 מדענים הפכו לזוכים שלו. הפער בין מספר הפרסים לבין הזוכים בו נובע מכך שניתן להעניק פרס אחד למספר אנשים בו זמנית.

מספר שנים לאחר תחילת הפרויקט, איכות עבודתם של חתני הפרס ירדה "מתחת לבסיס". עבודות על כלכלה עם "חותמת נובל" זכו למספר מאפיינים בולטים.

חלקם היו תעמולה מוחלטת של ליברליזם כלכלי ושימשו כטיעון לפקידים שקידמו החלטות על הפרטת מפעלים בבעלות המדינה, הסרת רגולציה של הכלכלה, הסרת הגבלות על סחר חוץ ותנועת הון חוצה גבולות, ביטול חוקי ההגבלים העסקיים, הענקת "עצמאות" מלאה לבנקים מרכזיים וכו' ה. קרן המטבע הכינה מסמכים גדושים בהתייחסויות לעבודתם של חתני פרס נובל. בסופו של דבר, כל המסמכים הללו אוחדו בשנות ה-80 לכדי קטכיזם של ליברליזם כלכלי שנקרא קונצנזוס וושינגטון.

קטגוריה נוספת של יצירות הייתה בעלת אופי יישומי בלעדי ונטען כי היא מדריך מעשי לספקולנטים המשחקים בשווקי הסחורות והפיננסים העולמיים. עבודות כאלה הפכו למספר רב במיוחד מאז שנות ה-90 המאוחרות: עד אז, גלגל התנופה של הרס הכלכלות הלאומיות בעזרת מתכוני הקונצנזוס של וושינגטון כבר הושק בקנה מידה עולמי. האינטרסים של כלכלני נובל עברו כמעט לחלוטין להימורים פיננסיים.

הזוכים המפורסמים ביותר של "הגיוס המוקדם" היו ליברלים בעלי ראש גדול כמו פרידריך האייק ומילטון פרידמן. לפני כן, מעט אנשים ידעו עליהם. הנה מה שכותב מחבר המאמר אין פרס נובל לכלכלה על שני ה"גורואים הכלכליים" הללו: "בני דורו של האייק בקהילה המדעית הכלכלית ראו בו שרלטן ורמאי. הוא בילה את שנות ה-50 וה-60 באפלולית מדעית, והטיף לדוקטרינת השוק החופשי והדרוויניזם הכלכלי תמורת כספם של המיליארדרים האולטרה-ימניים אמריקאים. לאייק היו תומכים משפיעים, אבל הוא היה בשולי העולם האקדמי. ב-1974, חמש שנים לאחר חנוכת הפרס, קיבל אותו פרידריך האייק, חסיד מוביל של הכלכלה הליברלית והשוק החופשי (שמכונה אחרת "העשיר את העשירים"), מהכלכלנים המפורסמים ביותר של המאה העשרים. הסנדק של הכלכלה הניאו-קלאסית. מילטון פרידמן, שלמד עם האייק באוניברסיטת שיקגו, קיבל את פרס נובל שלו ב-1976."

מדענים רציניים רבים, כלכלנים, אישי ציבור ופוליטיים ממשיכים להתנגד לערימת "נובל" של בנק שבדיה. משפחת נובל מותחת ביקורת קשה ומתמשכת על הפרס שהקים הבנק המרכזי השוודי וקוראת כל הזמן לבטל או לשנות את שמו של הפרס הזה. בשנת 2001, כאשר העולם חגג 100 שנה לפרס נובל (הפרסים הראשונים הוענקו ב-1901), פרסמו ארבעה נציגים של משפחה זו מכתב פתוח בעיתון השבדי Svenska Dagbladet, שבו אמרו שהפרס לכלכלה מזלזל ומזלזל בפרס נובל.הכבוד.

"כולם רגילים לפרס בתחום הכלכלה, ועכשיו הוא מוצג כאילו היה פרס נובל. עם זאת, זהו מהלך יחסי ציבור של כלכלנים במטרה לשפר את המוניטין שלהם", אמר אחיינו הגדול של נובל, פיטר נובל ב-2005. הוא הוסיף: "לרוב הוא מוענק לספקולנטים משוק ניירות הערך… אין שום הוכחה שאלפרד נובל היה רוצה להקים פרס כזה".

אפילו אחד מהבנקים הפדרלי ריזרב בארה"ב התייחס לפרס נובל בכלכלה: "מעט אנשים מבינים, במיוחד בקרב אלה שאינם כלכלנים, שהפרס בכלכלה אינו פרס נובל רשמי… הפרס הזה להישגים כלכליים הונהג כמעט 70 שנה מאוחר יותר - הוא נקשר לפרסי נובל ב-1968 כתכסיס פרסומי חכם לציון 300 שנה לבנק שבדיה".

גילויים קשים לא פחות של חתני "נובל" בכלכלה נחשפים על ידי עוסקים ידועים בשווקים הפיננסיים. נאסים ניקולס טאלב, ברב המכר שלו ברבור שחור, קורא למודלים כלכליים ומתמטיים שמקבלים את חותמת נובל ולאחר מכן מומלצים למשתתפים בשווקים הפיננסיים ככלי עבודה, "גאוסי" (על שם המתמטיקאי הגרמני במחצית הראשונה של ה-19. המאה קרל פרידריך גאוס, שכלכלני נובל אוהבים להשתמש בה בנוסחאותיו). כדי לצטט את הברבור השחור:

"באופן זה, הגאוסי חלחל לתרבות העסקית והמדעית שלנו, ומונחים כמו סיגמה, שונות, סטיית תקן, קורלציה, ריבוע R ויחס השמות של שארפ הציפו את השפה. כאשר אתה קורא תשקיף של קרן נאמנות או תיאור סיכון של קרן גידור, רוב הסיכויים שיינתן לך סיכום כמותי כלשהו, בין השאר, המתיימר למדוד "סיכון". הוא יתבסס על אחת ממילות הבאז לעיל. כיום, למשל, מדיניות ההשקעות של קרנות הפנסיה ובחירת הקרנות מתבצעות על ידי "יועצים" על בסיס תורת תיקים. אם פתאום מתעוררת בעיה, הם תמיד יכולים לטעון שהם הסתמכו על השיטה המדעית המקובלת".

שיא הטירוף הוא שכמה כלכלני "נובל" מנסים להשתמש ב"תגליות" שלהם בפועל. לדוגמה, הכלכלנים האמריקאים הארי מרקוביץ ומרטון מילר קיבלו את נובל בשנת 1990 "על תרומתם לתיאוריה של היווצרות מחיר הנכסים הפיננסיים". רוברט מרטון ומ. סקולס זכו בפרס נובל ב-1997 "על שיטותיהם להערכת נגזרים". מבלי להיכנס לפרטים, אני מציין שעבודתם עודדה משחק ספקולטיבי בשווקים, תוך הבטחה שהשימוש במודלים שפיתחו יגנן את השחקנים מפני סיכונים. בקיצור, "גאוני הנובל" האמינו בגאונותם ובעצמם השליכו את עצמם ללא חת למשחק: ר' מרטון ומ. סקולס יצרו את קרן הגידור Long-Term Capital Management (קרן השקעות שאינה מוגבלת ברגולציה). אולם כבר ב-1998 הקרן פשטה את הרגל, ההפסדים נמדדו במיליארדי דולרים. למזלם של ה"גאונים" הללו, הם הצליחו להשיג את ה"נובלים" כמה חודשים לפני פשיטת הרגל שלהם.

עוד "גאון נובל" ג'י מרקוביץ הוזמן לתפקיד מנהל השקעות בפאני מיי, סוכנות המשכנתאות הגדולה בארה"ב. בספטמבר 2006, אותו נאסים ניקולס טאלב כינה את מנהלת ההשקעות הזו של פאני מיי שרלטנית. פאני מיי פשטה רגל שנתיים לאחר מכן.

בשנת 2018, בנק שבדיה עומד לחגוג את יום השנה ה-350 להולדתו. אך דבר לא נשמע על חגיגת תאריך חצי המאה להקמת פרס נובל לכלכלה. אולי בגלל שהפרויקט נחשב שהושלם ובעלי הכסף כבר לא מעוניינים בו?